Искусствовед Джон Локк собирает материал о творчестве Эжена Делакруа. Поиски приводят его в Марокко, где, возможно, остались неизвестные рисунки, набросанные его рукой. Здесь Джона начинают преследовать странные сны и видения, там неизменно присутствует одна и та же женщина, которую местные легенды связывают с наложницей правителя столетней давности Лейлой, казненной своим повелителем за связь с французским художником. Следы никому неизвестных рисунков приводят Джона в закрытый клуб «Золотой треугольник», владелец которого, месье Анатоль, устраивает для избранной публики БДСМ-шоу в духе старых времен. Перед Локком появляется тот самый призрак во плоти.