Все начинается как милое семейное кукольное телешоу, которое с течением времени постепенно превращается в неимоверно циничный и эксцентричный «стеб» над многими аспектами нашей жизни и закулисной жизнью телевизионных «звезд» в частности. В труппу шоу, за несколько дней до премьеры, когда вовсю идут репетиции, приходит новый участник - еж, влюбляющийся с первого взгляда в юную старлетку, не без взаимности.

Но коварная крыса, снимающая в подвале студии садомазохистские порнофильмы с участием необъятных размеров коровы, а по совместительству и драгдилер, имеет свои планы на юную собачку. По ходу фильма бедный ежик, да и зритель вместе с ним, становится свидетелем закулисной жизни участников телепостановки...