Логан, тихий, одинокий тринадцатилетний подросток, знакомится с более старшим учеником школы, Родэо, который, в отличие от всех остальных не выказывает враждебности по отношению к нему. Когда между ними завязывается дружба, не вписывающаяся в рамки общепринятых отношений, и единственным проявлением которой являются их уединенные прогулки в лесу, Логан безрассудно создает вымышленный персонаж - девушку Лею, от лица которой начинает звонить Родэо по ночам. Лейтмотив фильма - дикие львы, которые будто бы были замечены на территории школы и несут смутную опасность всем окружающим.