С давних времен английские рыцари боролись за право обладать Волшебным клинком, который давал власть над всей Англией. Однажды на турнире победил Черный Рыцарь. Но ему не суждено было стать королем.

Клинок получил крестьянский юноша, а помог ему в этом его щенок. Юноша стал королем Англии, а пес получил Волшебную кость. Эта кость подарила всем собакам необычайную силу.

Прошло много лет... Кость из Волшебной скалы попала в музей, а люди и животные зажили в полном согласии и понимании. Однако потомки Черного Рыцаря решили украсть Волшебную кость и вновь попытаться завладеть Англией.