Ма Навэй живёт с бабушкой на тайваньском острове - родине племени тао. К нему в школу на стажировку приезжает молодой учитель Бй Чжунсюнь, считающий это место провинцией и мечтающий вернуться к прежней яркой столичной жизни. Увидев возможность побыстрее отсюда выбраться, он вызывается подготовить номер для участия в ежегодном школьном конкурсе традиционных танцев тайваньских аборигенов. В процессе подготовки к соревнованиям учитель и ученик обретают новый смысл жизни.