Главный герой фильма - Хидзиката Тосидзо, известный как один из командиров Синсэнгуми. Хронологически картина освещает события за период с 1857 по 1864 годы. И хотя повествование затрагивает основные ключевые моменты зарождения и роста Синсэнгуми - преподование Кондо Исами стиля Тэннэн Рисин, конфлик со школой Когэн Итто, выступление с отрядом ронинов Киёкавы Хатиро из Эдо в Киото и последующее отделение от него, борьба внутри группы и убийство лидера Сэридзавы Камо, превращение Мибу Росигуми в Синсэнгуми, триумфальная победа в Икэда-я - всё это преподносится на фоне судьбы Хидзикаты и его личных переживаний...