Джессика только что вышла из психиатрической лечебницы. Её супруг решает, что для окончательно выздоровления ей необходим свежий воздух, и вместе с Джессикой и другом переезжает в недавно купленный загородный дом. Подъезжая к дому, Джессика начинает слышать голоса и видеть странные вещи, но считает, что ей это только кажется. Но дом не пустует.

В нем обосновалась очаровательная бездомная хиппушка Эмили. Джессике становится жалко Эмили, и она упрашивает её остаться. Вместе будет веселее. А с Эмили действительно весело - она просто душа компании и прекрасно играет на гитаре. Но почему она так похожа на девушку на старинном портрете, висящем в доме? Почему все жители соседнего маленького городка ведут себя так странно? Возможно, это только игра больного воображения Джессики, а может быть и нет.