Мустафа – сирота, воспитанный авторитетом преступного мира Аббой. Выросший в преступной среде, он становится правой рукой своего воспитателя. Но его первая любовь к танцовщице Кавите трагически обрывается, девушка гибнет от рук подручных Аббы.

С этого момента в сознании Мустафы происходит переворот, и он, встав на защиту семьи бедного государственного чиновника, попавшего в эпицентр интересов криминальных группировок, бросает вызов своему бывшему хозяину...