Когда-то мастера восточных единоборств Тонг и Чоу были большими друзьями и кровными братьями. Но из-за того, что Чоу всегда был уверен, что дружба важнее всего, а Тонг никогда не выбирал средства для достижения успеха, их пути разошлись. Чоу, усвоивший уроки своего учителя мастера Вэя, знает, что сила ума - самое мощное оружие в мире. Тонг полагается лишь на силу своих кулаков и не остановится ни перед чем ради победы. Но очень скоро Тонгу придется убедиться в правоте своего бывшего друга...