1969 год. В небольшое израильское поселение, затерянное в пустыне, в поисках счастья и благополучия перебирается семья индийских евреев - и испытывает культурный шок. Местные жители - марокканские эмигранты - отнюдь не настроены на диалог, да и механическая работа на захолустной фабрике не соответствует духовным потребностям бывших жителей колониальной империи. Другая семья новых репатриантов приехала из Марокко. Обе семьи воспринимают другого как представителя чуждой культуры, и стоит им начать взаимодействовать, как происходит конфликт.

Пока взрослые заняты, две очень разные девочки-старшеклассницы становятся друзьями, несмотря на все культурные и расовые различия. Одна хочет соблазнить учителя, другая никогда в жизни не танцевала с мальчиком. Николь презирает мать и жаждет приключений, Сара боготворит отца и пишет рассказы. И ни одна, ни другая не догадываются о серьезных проблемах, которые происходят в их семьях.