Действие фильма происходит в течение 3 лет в небольшом городке в Северной Каролине (США). В день матери в 1999 году Марк, молодой бродяга, интересующийся грифовыми морскими черепахами, на берегу океана встречает Джорджа, хозяина мотеля, который дает ему возможность жить в одной из его комнат вместо того, чтобы ночевать на берегу. Джордж, как и Марк - гей, и у них начинается любовь, несмотря на то, что Марк ВИЧ-инфицирован и сразу же предупреждает об этом Джорджа.