1945 год. Серия поражений на тихоокеанском фронте поставила Японию на грань поражения. Империя практически лишилась флота и авиации. Японское командование решается на отчаянный шаг - начать широкомасштабное применение тактики камикадзе и превратить оставшиеся самолеты и пилотов в живые бомбы. Но капитан 2-го ранга Сэнда против самоубийственных атак. Он считает, что японская авиация еще может достойно сопротивляться противнику, и добивается разрешения создать последнюю ударную эскадрилью истребителей. Проблема в том, что пилоты разбросаны по островам в Тихом океане, и собрать их в одном месте - только начало трудностей на пути Сэнды.