На острове Санта Круз убита Мария Мерседес, бедная девушка, сбежавшая из родильного отделения местной больницы. Пуля убийцы настигла ее, когда она с новорожденным на руках бежала по берегу к рыбаку Жоао Педросо. Услышав выстрел, находящийся в море Жоао Педросо поплыл к берегу, но Мария Мерседес была мертва. Ребенка при ней не оказалось.

Расследованием убийства занимается следователь Песанья, который поначалу заподозрил самого Жоао Педросо, но быстро понял, что тот не при чем. Вскоре внимание детектива привлекает отец Бара, жрец популярного среди жителей деревни языческого божества. Ходят слухи, что он занимается продажей детей. Следователь предполагает, что исчезновение ребенка Марии Мерседес связано с этим...