Учительница музыки Александра Полякова замкнулась в себе после того, как во время прогулки бесследно пропал ее четырёхлетний сын Даня. Даже спустя три года Александра не теряет надежды найти ребенка, хотя его поиски давно остановлены. Однажды она узнает своего сына в сюжете новостей, но бывший муж Антон, полицейские и коллеги уверяют, что это ошибка и шансов найти мальчика нет. Единственный, кто верит Александре - майор Орлов, отец её ученицы. Он начинает собственное расследование, которое приводит его к шокирующим результатам.