Боец кэндо Кёдзи Миура обнаруживает, что его учитель Татэ Масанари перевоплотился в древнего воина инков по имени Явару, и теперь его цель - очистить мир путём его уничтожения. Но сам Кёдзи является воплощением воина Билки, который однажды сорвал планы Явару в их предыдущих жизнях. Теперь перед Кёдзи стоит непростой выбор - быть сосудом для духа Билки, или же остаться собой и помешать Явару своими методами.