После выхода из тюрьмы якудза Ётаро твёрдо решил завязать с преступным прошлым. Его мечта - стать артистом в традиционном японском разговорном жанре ракуго. Чтобы набраться опыта и стать настоящим мастером нового дела, Ётаро отправляется прямиком к своему кумиру, знаменитому ракугоке Якумо Юракутэи, и просит взять его в ученики. Ко всеобщему удивлению Якумо соглашается. Позже Ётаро знакомится с Конацу, дочерью известного ракугоке, которую после смерти отца приютил Якумо. Конацу тоже мечтает стать артисткой ракуго, но для женщин этот путь закрыт.