Датчанин Ульрих, в 1990-х росший рядом с детьми из стран бывшего социалистического блока, решает провернуть опасную шпионскую операцию в Северной Корее, где господствует одна из самых закрытых и жестоких диктатур мира. На протяжении 10 лет он внедряется в Корейскую ассоциацию дружбы и сближается с ее лидером - коррумпированным испанским дипломатом Алехандро Као де Беносой.