На небольшом острове расположился Центр морской биологии доктора Таррелла. Предмет исследования ученых - дельфины афалины и поиск средств общения с ними. Родившийся в неволе дельфин Альфа научился не только понимать Таррелла, но и повторять простые слова. Спонсоры Таррелла решили использовать достижения ученого в военных целях.