Нью-йоркский полицейский Тайлер и детектив из отдела по борьбе с наркотиками (ОБН) Майкл расследуют убийства троих агентов ОБН. Характерные следы на телах жертв указывают, что преступник - мастер кун фу.

Погоня за убийцей приводит детектива на подпольный турнир по рукопашному бою, организованный главарем мафиозной группировки Ли. К делу подключается работающая «под прикрытием» оперативник ОБН красивая и сексуальная Касандра.

Получив нужные улики, трио агентов берет штурмом «крепость» Ли, демонстрируя технику рукопашного боя высочайшего класса, поражающего даже искушенное воображение истинных поклонников восточных единоборств.