Молодой польский ученый изобретает способ переноса человеческого сознания из одной головы в другую. В качестве подопытного животного он выбирает козу.

Однако за его открытием охотится российская разведка, и в решающий момент эксперимента в лаборотории оказывается русская шпионка. В результате ученый просыпается женщиной в штанах, а его очаровательная» ассистентка» - мужчиной в юбке. Кем проснется коза?