Династия Мин. Японские пираты уже давно изгнаны. Существуют четыре основные школы боевых искусств в городе Гуанчэнь. Любой, кто хочет основать свою школу боевых искусств, должен сразиться с этими четырьмя школами. Однако, когда дело доходит до претендента по имени Лян Хэньлу, его просьбу не только отклоняют, но также преследуют по всему городу.

Единственная причина в том, что его оружие выглядит как японский меч, а для китайских мастеров боевых искусств не позволительно использование иностранного оружия. Чтобы изгнать Ляна, люди из этих четырех школ преследуют его как японского пирата. Цю Дунюэ когда-то был лучшим мастером боевых искусств в городе. Он оставил семью, чтобы жить в горах, но возвращается в город, услышав новость о нападении японских пиратов.