Рэйфорд Стил - летчик, переживающий кризис в семейной жизни. Его жена прячется от ссор в церкви, а он сам заводит роман с хорошенькой стюардессой. Однажды во время одного из рейсов происходит нечто такое, по сравнению с чем проблемы личного характера становятся сразу мелкими и незначительными.

Из салона летящего самолета бесследно пропадает несколько пассажиров! Массовая паника охватывает людей, когда становится известно о новых случаях исчезновения людей из авиалайнеров и наземного транспорта.

Тем временем, тележурналист Бак Уильямс пишет историю о революционном открытии израильского ученого доктора Чейма Розенвейга, еще не подозревая, что случаи исчезновения людей на земле и в воздухе связаны с разработками этого ученого, составившего одну революционную формулу.