Музыка из фильма:

После смерти Мио её муж и шестилетний сын остаются одни. Муж думает, что жена умерла из-за его дурного характера и слабого здоровья, а сын винит в смерти матери себя. Мать оставила сыну книжку, в которой написано, что она отправилась на далекую звезду.

Однажды вечером во время прогулки отец и сын замечают под деревом женщину, которая прячется от дождя. Внезапно они понимают, что это Мио. Женщина не помнит, откуда она и кто она, но она начинает играть роль умершей Мио. Мальчик считает, что книжка, которую он нашел – это машина времени, от которой зависит присутствие рядом этой женщины, и он очень боится потерять ее.