Молодой инженер Оливер Рид в зоопарке возле клетки с черным леопардом знакомится с удивительно красивой девушкой, эмигранткой из Сербии Иреной Дубровной. У них завязывается роман, затем они женятся. Но Ирена боится, что ее близость с Оливером может разбудить древнее проклятие ее рода - во время турецкой оккупации жители ее родной деревни обратилась к дьяволу и приобрели способность в минуты ярости и страсти превращаться в огромных кошек.