По легенде, если медведь сожрет чеснок с полынью, он может превратиться в человека. Однажды это произошло с двумя медвежатами-близнецами. Повзрослев, они живут вполне человеческой, но весьма своеобразной жизнью, ведь медвежьи повадки и сила остались при них. Один из них - полицейский, другой - бандит, и они знать не знают друг о друге до тех пор, пока судьба их не сталкивает.