Музыка из фильма:

Ученые приступают к проведению секретного эксперимента, цель которого - исследование взаимодействия человека и дерева в ходе их взаимослияния. Взаимослияния буквального - путем слияния молекул человека и молекул дерева. Задуманный эксперимент, конечно, фантастичен, но уж очень заманчив результат, который предполагают получить ученые, - человекодерево будет устойчиво по отношению к агрессивной окружающей среде, долговечно, весьма неприхотливо...

На отдаленный лесной полигон отправляется небольшая группа ученых, которые хотят быть и исследователями, и подопытными участниками. Однако лес вовсе не безлюден, как думали ученые. Во-первых, здесь живет лесник со своей семьей (жена и сын) и собакой. Во-вторых, по лесу бродят странные существа, оставшиеся здесь после предыдущего эксперимента, столь же фантастического и столь же странного.