Несколько лет назад документальный фильм «Tilt» молодого режиссера Джозефа получил награду на кинофестивале. Теперь парень пытается закончить вторую работу, но жизнь диктует другую необходимость - жена беременна, поэтому нужно искать стабильный заработок. Пока супруга на работе, Джозеф делает домашние дела, а вечером выходит на улицу и с каждым разом чувствует, что его всё сильнее одолевают странные мысли и желания.