Великая Отечественная война. В небольшой белорусской деревне расположился полк немецких солдат. Они все расселены по избам местных жителей. Две враждующие стороны учатся понимать друг друга, находить компромиссы, начинают видеть в своем враге человека, способного чувствовать, переживать, любить. Однажды пропадает сын Натальи. Ходят слухи, что он находится в плену у гитлеровцев. Наталья пытается уговорить коменданта деревни Отто, который живет у нее в хате, отпустить ее единственного сына. Отто предлагает Наталье другой выход - привести на замену другого ребенка.