Время смены цивилизаций - ушли в небытие гордые воины скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, волков Ареса. Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Встряв в междоусобные интриги, он отправляется в опасный путь, чтобы спасти семью, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они - враги и молятся разным Богам, но вынуждены идти вместе. Через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждут смертельные испытания.