Россия, 1736 год. Шестой год правления Анны Иоанновны. Для укрепления рода своих предков по женской линии - Милославских, императрица завещает престол будущему сыну своей племянницы Анны Леопольдовны. Такого в истории ещё не было, чтобы наследником стал ещё несуществующий ребёнок. Тем временем императрица ради достойного военного союза с Австрией обручает Анну Леопольдовну и Антона Ульриха, герцога Браушвейгского. Мать будущего наследника не любит жениха, и этим пользуются Питер, отпрыск Бирона, и саксонский посланник Мориц. Между этими двумя рыцарями начинается охота за принцессой.