Музыка из фильма:

После смерти матери десятилетний Михи живёт в детском доме. Однажды среди маминых пластинок он находит неотправленное письмо, получатель которого мог быть его биологическим отцом. Он представляет отца большим и сильным, но в реальности тот оказывается даже ниже его ростом. Как только это становится известно ребятам из интерната, Михи превращается в объект насмешек и розыгрышей. Главный герой решает сбежать, но побег лишь добавляет проблем.