Подростки Кагалера и Молотеко живут в одном из неблагополучных рабочих кварталов мексиканского городка. Парней тяготит безрадостное и бесперспективное существование, царящее в их сером городе, где местный мясник является неформальным главой района. Да и в семье Кагалера агрессивный и вечно пьяный отец избивает безропотную жену и детей. И вот однажды на спичечном коробке Кагалера видит свою мечту - яркое цирковое шоу в далеком Лас-Вегасе. Артистичный парень на пару с лучшим другом решает дать первое клоунское представление в салоне обычного автобуса. Однако уставшие рабочие не слишком подходят на роль благодарных зрителей. Кагалера и Молотеко мечтают любой ценой вырваться из атмосферы безысходности, что царит в их городе, даже если им придется переступить через закон.