Музыка из фильма:

Американский шпион Джеральд Кросс для выполнения грязной работы прибегает к помощи молодого и напористого француза Жана Лорье, считая его своим учеником и другом. Наступает момент, когда Кросс решает выйти из «Управления» и завязать.

Боссы не желают отпустить его, и он вынужден бежать из страны. Но он не предусмотрел одного: чтобы найти и убрать его, руководители «Управления» сами обращаются к Жану, ведь он лучше всех знает своего учителя, и лишь он один в состоянии разыскать его. В случае успеха Жан займет место Кросса. Но события принимают неожиданный оборот...