Сын злой колдуньи Кселлесии, властелин тьмы Тарабас, беспощаден и всемогущ. Но однажды он узнает о тайном проклятье: когда-нибудь он будет лишен своей власти, и победу над ним одержит отпрыск королевского рода. Его армия, состоящая из солдат, которых не берет ни пуля ни меч, отправляется в соседние владения за малолетними принцами и принцессами.

Войско Тарабаса нападает и на замок Фантагиро, чтобы похитить ее племянников. Отчаянно сражаясь, практически на краю гибели, Фантагиро случайно обнаруживает, что все-таки есть оружие против неуязвимых захватчиков: вода превращает этих солдат в камень. Ромуальдо заманивает, врагов к реке и уничтожает одного за другим. Но в пылу борьбы сам падает в воду и превращается в статую...