Музыка из фильма:

Юный наследный император Кузко ожидает официально вступить на престол в день своего рождения, но вместо этого его выселяют из собственного дворца. Чтобы вернуть себе трон, он должен сперва окончить королевскую академию. Бывшая советница Кузко, Изма, выдает себя за директора академии и всячески мешает ему закончить обучение, чтобы самой занять трон в качестве императрицы.