В мрачном особняке на западе Шотландии обедают семь членов «Клуба Хороших Товарищей». Один из них получает любопытную смертельную угрозу, конверт, содержащий семь апельсиновых косточек. Он умирает следующей ночью в автокатастрофе.

На его похоронах другой член получает конверт с шестью косточками, и десять дней спустя его тело возвращено морем. Шерлок Холмс приглашен расследовать это дело.