После обучения в дельфиньей разведшколе дельфин Тристан был направлен с важным заданием на секретную военную базу СССР для добычи информации о новом стратегическом оружии русских - подводной лодке, трансформирующейся в самолет. После получения сообщения, что в советских территориальных водах обнаружен неопознанный объект, движущийся по направлению к секретной базе, советское командование распорядилось срочно выслать на его перехват опытного спецагента - дельфиниху Изольду.