Были у вождей двух братских народов, живущих на землях Южного Урала, сын - богатырь Алтындуга и дочь - красавица Ай. Однажды они встретились и полюбили друг друга.

А тем временем властелин царства зла Катил-Бадтша и коварная колдунья Мясекай хитростью и обманом поссорили их народы, чтобы потом ограбить и поработить. Так влюбленные были разлучены...