Действие фильма разворачивается в школе боевых искусств на 3000 учеников, расположенной в отдаленной провинции Китая Шаньдун. Фильм рассказывает нам историю юноши, не обделенного талантом бойца саньда Ли.

Он влюблен в девушку, что занимается ушу. В своих попытках обратить на себя ее внимание, Ли идет против воли своего тренера, мечтающего сделать из него чемпиона провинции по саньда, и начинает заниматься ушу.

Распрощавшись с шансом стать чемпионом по саньда и приняв на себя ношу быть никем в мире ушу, Ли делает все, чтобы его любовь обратила на него внимание, и одновременно старается не вылететь из школы за неуспеваемость.