1614 год. Временное перемирие между могущественным родом Токугава, возглавляемым молодым сёгуном Хидэтадой и его всесильным отцом князем Иэясу, и семьёй Тоётоми во главе с Хидэёри, наследником умершего властителя Японии Хидэёси, вот-вот нарушится. Замок Осаки, резиденция Тоётоми, готовится к войне.

В это время в городе появляется Мохэй - бедный деревенский самурай - сорви-голова, потерявший всех своих близких ещё со времён битвы при Сэкигахаре, в которой сторонники семьи Тоётоми были повержены. Последний, обладая буйным характером, сразу же невольно оказывается втянут в бурный водоворот политических интриг, связанных с надвигающейся войной.