Веселый и смелый мальчишка по имени Итиро часто фантазирует. Причем получается это у него настолько здорово и натурально, что в конце концов становится совершенно не понятно, где же здесь правда, а где - вымысел.
Гигантский монстр Годзилла воспитывает своего ребенка Миниллу на волшебном острове. Но вот однажды на них нападают какие-то отвратительные злобные твари. Но Итиро тут как тут - он с выдумкой и решительностью приходит на помощь необычным друзьям.