1579 год. Взбунтовавшийся против Оды Нобунаги полководец Араки Мурасигэ не выдержал годовой осады замка и пустился в бега. Его войско разгромлено, весь клан казнён, а его самого поручено поймать двум самураям - Акэти Мицухидэ и Хасибе Хидэёси. Первого с беглецом связывают крепкие отношения, но, как и второй, он больше озабочен вопросом, кого Нобунага назначит своим преемником.