Музыка из фильма:

В небольшом провинциальном городке вместе со своим отцом живет обычный мальчик по имени Макс. У них большой дом с аптекой на первом этаже, которую открыл еще дед Макса. Именно здесь и начинается эта совершенно удивительная история...

Однажды в аптеке появляется таинственная незнакомка, держа в руках огромную бутыль, наполненную загадочной розовой жидкостью. Поставив бутыль на прилавок и сообщив, что это принадлежало их дедушке, женщина исчезает, не объяснив больше ничего. Отец с сыном долго и безуспешно ломают голову, пытаясь понять что это.

И только чуть позже, когда до зелья добирается их пес по кличке Гафф, выясняется, что это волшебная жидкость, и она способна превратить любое животное в человека...