Музыка из фильма:

Двое детей - Эмма и Ной - находят загадочную коробку, где содержатся вещи, напоминающие по виду игрушки. Игра с ними начинает действовать на интеллект детей: те стремительно умнеют, фактически превращаясь в гениев.

Родители понимают - что-то не в порядке, и тем более возрастает их обеспокоенность, когда Эмма заявляет, что куклу в виде потрепанного кролика зовут Мимзи, она «учит ее вещам» и у нее есть важное послание из будущего.