1997 год, Токио. Среди людей живут так называемые поглотители - полумонстры, питающиеся человеческой кровью и периодически превращающиеся в страшных чудовищ. Существуют и бюро по борьбе с ними. Сотрудник одного из таких бюро Таки работает в паре с полупоглотителем Кэном, но сержант бюро постоянно осаживает Кэна, боясь, что его инстинкты рано или поздно вырвутся наружу. А в общине поглотителей - разлад. Одна часть их, ведомая престарелым героем Тацуи Накадаи и его помощницей Винди, намеревается спокойно осесть в городе, не доставляя хлопот людям, однако вторая, во главе которого стоит его сын Сюдо планирует начать выпуск нового смертельного наркотика, с помощью которого он покорит людей.